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疫情下的面板業:短期內原材料缺貨整體影響有限

2020年02月11日  07:00   21世紀經濟報道   倪雨晴  

2月10日,不少企業迎來復產復工日。但是,對于面板行業來說,由于特殊的制程,其工廠基本全年無休。因此在春節期間,面板廠也一刻不停地運轉。

2月10日,不少企業迎來復產復工日。但是,對于面板行業來說,由于特殊的制程,其工廠基本全年無休。因此在春節期間,面板廠也一刻不停地運轉。

而疫情的襲來,波及了面板的上下游,尤其是武漢就有京東方、TCL華星、深天馬三家公司共5條生產線。多位業內人士表示,短期來看大家擔心原材料缺貨的情況,大家都希望有序復工,減少影響。

群智咨詢總經理李亞琴告訴21世紀經濟報道記者:“目前來看,面板廠商還是用安全庫存在周轉,大部分的面板廠商都沒有因為材料的問題而停工,或者是去大幅地做一個稼動率的下修,除了武漢的工廠以外?!?/p>

同時,她也表示,需要觀察10號的復工狀況,“如果10號各地都可以如期復工,物流也可以得到改善,我們相信供應鏈的問題會逐步緩解。但如果復工狀況不是很好,就還要謹慎看待?!?/p>

疫情影響有限

在這次沖擊中,首當其沖的就是武漢的5條產線,他們受到影響幾何?

其中,京東方的10.5代液晶產線在2019年12月量產,目前還在爬坡期,因此一季度原本產出就少,對于整體電視面板的影響也較小。

根據央視新聞近日報道,京東方科技集團董事長陳炎順表示:“到目前為止,京東方已經恢復大概75%的生產。一季度預料京東方整個生產的產值大概會超過300億元,比去年同期還略有增長?!?/p>

群智咨詢TV研究總監張虹告訴21世紀經濟報道記者:“這條產線目前處于維持基本運轉的狀態,維持低稼動率,但是對于整體TV面板的供需影響相對比較微小。根據我們目前確認的情況,受疫情影響,這條線的投片相比原來的計劃有所下降,降幅預計是15%?!?/p>

“產品主要以65英寸為主,因為產線處于爬坡階段,在導入客戶的過程中,還未實現大規模的交貨,所以對客戶的影響也是甚微?!睆埡邕€談道。

再看TCL華星的兩條產線,t3是LTPS LCD產線,t4是柔性OLED產線。根據TCL發布的公告,TCL華星生產中小尺寸產品的t3、t4工廠位于武漢,春節期間按計劃生產經營,當前產成品出貨通道正常。TCL強調,目前公司材料庫存能滿足當前生產需要,但受疫情影響,部分生產材料供應可能因供應商延期復工及物流不暢等因素出現短期遲滯,公司已通過積極協調物流渠道、與戰略供應商協商保障等方式,推進材料按需進場。

李亞琴分析道:“TCL華星的t3產能比較大,目前滿產可以到50K一個月的投片,但是我們預計它2月的稼動率應該會有減少,維持在3成左右。一季度的出貨量,我們預計會比它原來計劃減少700萬片,幾乎接近一半的下滑?!?/p>

但是,李亞琴表示:“這條產線的影響對于整個市場而言,其實不算特別大,因為一季度預計整體LTPS的面板的需求量大概在1.2億片,就算失去600-700萬片的出貨,大概相當于整個一季度全球需求量10%以內。而且我們也考慮到一季度是手機市場淡季,整體的LTPS面板基本上都沒有滿產,包括像BOE、友達的LTPS生產線,其實都沒有滿產?!?/p>

t3的客戶結構主要集中在像華為、小米等品牌,如果t3產能減少,其他面板廠家將受益。而t3柔性OLED產線剛剛量產,暫時沒有很大影響。

深天馬在武漢也有兩條產線,李亞琴向記者分析稱:“4.5代a-Si的LCD,主要是做工控、車載,和低端手機。另外一條6代的AMOLED生產線的稼動率非常低,投片量每個月投放量不到5000片,而且也沒有特別大量的客戶,目前維持產線的基本運作,對整個市場的影響不是很大。 ”

深天馬2月4日發布的公告稱,子公司武漢天馬微電子有限公司部分原材料供應等面對一定的壓力。從目前情況來看,公司材料庫存能滿足當前生產需要,公司也已通過采取積極協調物流渠道、與供應商協商、向相關主管部門申請支持等方式,努力保障后續原材料按需進場。

整體來看,面板廠都有一定期限的庫存來抵御風險。而反映到面板價格上,群智咨詢預測,大尺寸的電視面板,由于疫情影響2月份的漲價幅度比預期要略高一些,這種狀況很有可能會延續到3月的上旬。小尺寸的手機面板價格基本持平,AMOLED的話語權也主要掌握在三星手中。

原材料和終端風險

與此同時,面板廠商面臨的兩個挑戰是,一方面部分原材料供應短缺;另一方面,下游電視、手機等終端的銷量下滑。

張虹就告訴記者:“根據我們的初步調查來看,材料的短缺其實主要發生在面板廠的后段,主要有PCB、偏光片和耗材,大部分輔助的材料是從中國大陸直接采購的?!?/p>

“其中,湖北地區是PCB的重鎮,聚集了很多的PCB的制造廠商,PCB屬于人員密集型企業,因此開工的延遲對這些廠商的產能會造成很大的影響?!睆埡缇唧w解釋道:“中國大陸地區偏光片的配套已經非常成熟,很多的偏光廠聚集在華東、華南,受到復工時間延遲的影響,偏光片的出貨也是有非常明顯的影響。其他耗材來看,像一些包材、結構件等,也因為復工時間的延遲帶來了短期供應短缺的風險?!?/p>

因此,對于面板廠來說,雖然前段的稼動率并沒有下調,但是因為后段的生產受到了人工以及材料短缺的影響,會對生產和出貨造成一定的影響。在張虹看來,如果在2月10號左右能夠正常復工,對面板廠的影響相對會比較有限,主要是體現在交貨期的延后上面,但是對需求的影響會更加的深遠。

按照群智咨詢的數據,預計2020年一季度全球液晶電視面板的出貨數量同比將下降10.1%,預計受疫情的影響,一季度全球液晶電視面板的出貨總量下調大概100萬臺左右。

手機面板市場也呈現相似的狀況,一季度往往是淡季,加上疫情的影響,各大咨詢公司也給出了全球市場手機銷量下滑的預測。Strategy Analytics就預測2020年全球智能手機的出貨量將比預期少2%,中國智能手機的出貨量將比預期減少5%,其中中國智能手機市場的出貨量在今年一季度會有超過30%的下滑。

李亞琴表示:“從去年的第4季度,其實就有很多的手機品牌就開始調整庫存,特別是以華為為例,明顯地在調整庫存?!?/p>

除此之外,我們可以看到本身一季度是淡季,但是在疫情的影響下,整個中國市場的手機出貨量,我們預計一季度會下滑28%,二季度還是會繼續下滑,從三季度可能會略有好轉?!?/p>

她還指出,面板廠需要重視終端需求下滑的問題?!懊姘鍙S目前可能還沒有感覺到,最終傳導到上游有一個滯后期。面板廠確實是需要去考慮怎么平衡供應鏈、平衡產能,然后和需求之間去做一個平衡和匹配,這很考驗面板廠的智慧?!?/p>

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