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更多中企考慮墨西哥建廠 “美墨加”協定成潛在攔路虎

2019年05月18日  07:00   21世紀經濟報道   和佳  

經濟學人智庫拉美首席分析師MarkKeller對21世紀經濟報道記者分析稱,與其他拉美國家不同,墨西哥傳統上更多地將中國視為競爭對手,而非潛在投資者?!爸忻蕾Q易摩擦有望為中墨經濟合作打開一扇門。相較墨西哥,中國更快地轉向更高附加值的制造業,中國可能會選擇加大對墨西哥(制造業)的投資?!?/p>

美國近日對2000億美元中國輸美商品加征了25%關稅,并威脅對另外3250億美元中國輸美商品加稅。北美華富山工業園副總裁吳廣云告訴記者,隨著貿易摩擦升級的消息不斷傳來,登門拜訪的企業也絡繹不絕?!澳壳暗男蝿葑寚鴥群芏嗥髽I非常迷茫,一些企業對美國的出口量很大。沒上關稅清單的擔心未來的不確定性,已經上了清單的更加著急?!?/p>

關稅陰影之下,赴墨西哥投資建廠,成為不少依賴美國市場的中國制造業出口商的一個選項?!白罱鼇碜稍兒徒忧⒌囊庀蚱髽I有幾十家,大多來自浙江、江蘇、廣東、山東沿海經濟發達省份,從事汽車零部件、機械、家電業務?!彼f。

經濟學人智庫拉美首席分析師Mark Keller對21世紀經濟報道記者分析稱,與其他拉美國家不同,墨西哥傳統上更多地將中國視為競爭對手,而非潛在投資者?!爸忻蕾Q易摩擦有望為中墨經濟合作打開一扇門。相較墨西哥,中國更快地轉向更高附加值的制造業,中國可能會選擇加大對墨西哥(制造業)的投資?!?/p>

墨西哥經濟部副部長盧斯·瑪麗亞·德拉莫拉日前表示,中國是墨西哥汽車零件、鋼鐵工業和電子產業等領域重要投資國。墨西哥歡迎中國企業來墨投資,雙邊在汽車產業和礦業等領域還有較大合作空間。

打開中墨合作“大門”

一位國內外貿企業的負責人告訴21世紀經濟報道記者,公司從事倉儲設備生產貿易十多年,從前對美出口占公司整體業務的三分之一,客戶主要來自美東和美西各州的經銷商。從去年開始,美國市場的訂單大幅減少。

2018年,美國對價值約500億美元中國商品開征25%關稅,倉儲貨架產品所屬“鋼鐵結構體及部件”類別不幸上了“關稅清單”?!懊绹蛻粢幌伦硬粊砹?,因為關稅現在很高,再加上其他各項費用,誰都受不了?!鄙鲜鲐撠熑吮г狗Q,目前公司不得不轉向其他市場,但失去美國市場,對營收影響很大。為重返美國市場,他開始考慮到墨西哥投資。

汽車是美國對貿易伙伴發難的一大領域,美國總統特朗普威脅將對全球征收汽車關稅。本月,美國將2000億美元中國進口商品關稅提高至25%,涵蓋了大量汽車零部件。而美墨加協定(更新后的“北美自由貿易協定”)要求汽車及零部件的原產地率要從現行62.5%提高至75%,更是促使多家汽車制造商考慮調整供應鏈,將更多零部件制造業務轉移到北美,以適應原產地化率的要求。

“大眾是我們的重要客戶,它們一部分車是最終銷往美國,會有本地化率方面的要求,2017年時就提出希望我們到墨西哥設廠,所以我們過去投資主要是為了響應客戶需求?!?上市公司新坐標科技股份有限公司副總經理兼董事會秘書鄭曉玲對21世紀經濟報道記者稱。

總部位于杭州的新坐標是入駐華富山工業園的首家企業,從事汽車精密部件的研發、生產、銷售,提供配氣機構系統化產品解決方案,客戶包括大眾、奧迪、福特、通用等汽車廠商。公司在園區的項目一期計劃投資900萬美元。

據鄭曉玲介紹,新坐標的美洲業務剛剛起步,產品主要銷往墨西哥和巴西。未來希望以墨西哥工廠為基地,供應歐美車企在美洲的整車廠,這將成為公司重要的業務增長點。

“我們主要是做汽車發動機的核心部件,在全球范圍內,符合整車廠要求的供應商并不是很多,替換供應商對于整車廠而言成本也很高,所以提高關稅對我們影響不大?!彼谡劶皾撛诘?、全面開征的汽車關稅時說。

當前,中國在墨投資一半集中在制造業領域,但總體投資占墨吸收外資總額的比例仍然較小。據墨西哥經濟部統計,2017年中國對墨西哥直接投資2.28億美元,同比增長300%;2018年中國對墨西哥直接投資2.5億美元,同比增長9.7%,1999-2018年間中國對墨西哥投資存量達11.45億美元。

“走出去”應關注產業配套

希望以“零關稅”獲得北美市場的準入,只是中企赴墨西哥投資的一個因素,投資決定更多是出于企業長遠發展、全球化布局的戰略考慮。當前,在墨投資的中企有上千家,海信、TCL、德昌電機、富嶺環球、北汽集團、三花控股集團、海天集團等已在墨西哥設廠。

“制造型企業到海外投資建廠,不像去設個銷售分支機構、做一單生意那么簡單,前期投入很大,要在當地形成生產制造體系?!眳菑V云對記者稱,物流成本較高的零部件、輔料、元器件、原材料等需要在當地進行采購、分包,因此所在國的工業基礎和供應鏈協同能力是關鍵。

由于工業門類齊全、制造業發達,再加上與45個國家簽署了自貿協定,墨西哥成為全球最大的制造業基地之一,世界500強企業都在此設有工廠。2018年,墨西哥制造業吸收外資155.23億美元,占吸收FDI總額的49.1%。

“比如華富山工業園項目所在的新萊昂州,是墨西哥第二大工業地區,有起亞、戴姆勒、卡特彼勒等汽車巨頭,園區500公里內就有15家整車廠,400多家汽配企業;家電配套產業十分完善,本地產能占墨西哥的近一半。企業很快能找到供應鏈上的本地合作伙伴?!眳菑V云稱。

“美墨加協定”提高汽車的原產地率,意味著企業需要以更多當地的原材料和配套,替代從中國進口的部分。

值得注意的是,“美墨加協定” 規定,40%的零部件須出自這三個國家時薪16美元以上的工人之手,這意味著大量的汽車生產加工可能會轉移至美國和加拿大?!叭绻鞲绨褧r薪提高到16美元,那基本和美國的工資水平相當,墨西哥勞動力的成本優勢就不存在了,這很不現實?!?鄭曉玲說,由于仍有幾年的過渡期,如何落地執行還需觀望?!拔覀冊谀鞲绲墓S是全自動生產,并不是勞動密集型產業,受人工成本上升的影響不大?!?/p>

“美墨加協定”仍需三國立法機構批準才能生效。Mark Keller認為,協定有望在今年通過,若到年底還未批準,在明年美國大選的背景下,通過的可能性全無。

特朗普對于墨西哥的移民問題始終不滿,不久前威脅稱,要對墨西哥汽車加征25%的關稅,取代“美墨加協定”。Mark Keller分析稱,墨西哥是美國的第一大貿易伙伴,中美貿易摩擦降低了美國撕毀美墨加協定的可能性?!暗阌肋h不知道特朗普!”

輻射美洲市場

多家受訪企業告訴記者,仍在猶豫是否到墨西哥投資的主要原因是彼岸環境太過陌生。制造業起家的華立集團,對于中國制造業走出去的痛點、難點頗有體會?!拔覀兎浅A私庵袊圃煨推髽I‘走出去’的訴求,會為入園的中資企業提供‘中文一站式服務’,讓企業少走彎路、少交學費?!眳菑V云稱。

華富山工業園是墨西哥首個大規模的中資工業園,也是華立集團繼泰國羅勇工業園之后開發的第二個境外工業園區,2018年通過考核成為浙江省省級境外經貿合作區。

吳廣云說,在園區選址時也曾考慮過南美某個國家。該國政府十分熱情,但工會勢力強大,動輒就舉行罷工;墨西哥更為穩定,雖沒有針對外資的特殊稅收優惠,但稅收政策完全是“國民待遇”?!白罱K我們選擇了臨近美墨邊境、經濟發達、治安良好的新萊昂州蒙特雷市。園區門口就是直達美國邊境的高速公路,直達墨西哥全境的鐵路編組站和各個港口,能夠輻射美洲市場?!?/p>

據介紹,園區重點發展汽車配件、信息技術、機械設備、電子電器、輕工業、新能源新材料產業?!澳壳懊商乩坠と斯べY每月要4000元人民幣(含社保)左右,所以勞動密集型企業,如紡織、服裝、鞋帽等,可能并不適合到我們園區來,這類產業更多是轉向柬埔寨、緬甸和孟加拉國?!彼f。

園區規劃面積8.5平方公里,預計將吸納100家中國和世界各地企業,入園企業投資額將達20億美元,為當地提供2萬個就業崗位。吳廣云介紹稱,園區1期計劃投資5億美元,目前已投入1億美元。自2018年啟動招商以來,已有5家企業簽約,2家企業入駐。

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